1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, поселяются в уединённой валлийской деревне, чтобы посвятить себя творческим экспериментам. Оба увлечены звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как Дарси, работая звукорежиссёром, записывает окружающие шумы с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких сессий Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится поворотным моментом в их спокойной жизни.
На следующий день к ним приходит местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь древними легендами и местными верованиями, характерными для этих земель. Его рассказы, полные мистики и фольклорных мотивов, начинают всё сильнее влиять на творческую атмосферу, сложившуюся вокруг звуковых проектов супругов.
